Ария уже дважды перерождалась и дважды погибала от рук тех, кому доверяла. В первый раз она выбрала человека-леопарда, но он был влюблён в её кузину Лили и холодно смотрел, как Арию разрывают на куски. Во второй раз она выбрала человека-рыбу, но и он обезумел от любви к Лили и утопил Арию в водах своего народа. Теперь Ария переродилась снова — прямо в момент церемонии контракта, где семейные старейшины торопят её с выбором, а мать настаивает, что отказываться нельзя.
Оба зверочеловека, отобранные матерью, по-прежнему тянутся к Лили, и любой выбор грозит Арии новой гибелью. В отчаянии она ловит мелькнувшую чёрную тень — маленькую змею, неспособную к оборотничеству, но с магией зверочеловека, — и быстро заключает с ней контракт. В тот же миг в её сознании звучит низкий мужской голос: змея уже дважды умирала вместе с Арией и вовсе не рада новой связи.
Лили, оставшись без выбора, оборачивает всё против кузины, а невыбранный зверочеловек непременно возненавидит Арию. Теперь ей предстоит удержаться между мстительной роднёй и своенравным напарником, который открыто грозит её прикончить.